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艾克“私募+”基金管理平臺

艾克私募+基金管理平臺是一款面向資產(chǎn)管理公司的專(zhuān)業(yè)化工具,該平臺集產(chǎn)品投研、成立、銷(xiāo)售、信息披露全流程管理,各個(gè)環(huán)節嚴格按照監管要求處理,掃除合規風(fēng)控隱患,打造面對合格投資者的多端宣傳窗口,包括網(wǎng)站、微服務(wù),借此完成獲客和精準信息披露,銷(xiāo)售過(guò)程動(dòng)態(tài)跟蹤,銷(xiāo)售渠道嚴格把控,銷(xiāo)售費用精準計算,協(xié)調各部門(mén)合作,提高銷(xiāo)售效率。

艾克私募+基金管理平臺是一款面向資產(chǎn)管理公司的專(zhuān)業(yè)化工具,該平臺集產(chǎn)品投研、成立、銷(xiāo)售、信息披露全流程管理,各個(gè)環(huán)節嚴格按照監管要求處理,掃除合規風(fēng)控隱患,打造面對合格投資者的多端宣傳窗口,包括網(wǎng)站、微服務(wù),借此完成獲客和精準信息披露,銷(xiāo)售過(guò)程動(dòng)態(tài)跟蹤,銷(xiāo)售渠道嚴格把控,銷(xiāo)售費用精準計算,協(xié)調各部門(mén)合作,提高銷(xiāo)售效率。

系統功能

PC管理后臺

  • 我的工作臺:根據登錄人員權限顯示對應的快捷入口、匯總統計及消息提醒信息。
  • BOSS統計:專(zhuān)門(mén)針對領(lǐng)導層設計的產(chǎn)品總規模、產(chǎn)品表現、風(fēng)險指標分析檢測頁(yè)面。
  • 客戶(hù)管理:管理客戶(hù)基本信息、進(jìn)行客戶(hù)風(fēng)險評測、客戶(hù)概覽展示查詢(xún)等。
  • 產(chǎn)品管理:管理產(chǎn)品基本信息、產(chǎn)品生命周期、產(chǎn)品凈值、查詢(xún)產(chǎn)品交易記錄、產(chǎn)品份額等信息。
  • 交易管理:管理客戶(hù)申購、贖回交易信息及客戶(hù)申購后的冷靜期回訪(fǎng)。
  • 銷(xiāo)售管理:內部分配客戶(hù)、跟蹤客戶(hù)回訪(fǎng)情況、客戶(hù)來(lái)源渠道維護等。
  • 客戶(hù)服務(wù):客服人員進(jìn)行客戶(hù)分組,并通過(guò)短信、郵件、微信等多種方式給客戶(hù)提供服務(wù)。
  • 合規管理:產(chǎn)品合規管理,如產(chǎn)品可見(jiàn)性設置、凈值披露頻率、凈值分段可見(jiàn);管理產(chǎn)品運營(yíng)報告及產(chǎn)品開(kāi)放日配置。
  • CMS管理:產(chǎn)品報告上傳、資訊管理、廣告管理、招聘信息管理、文檔管理及客戶(hù)反饋管理。
  • 費用統計:管理費統計、傭金費率管理及傭金費用計算。
  • 模板管理:管理合規模板、問(wèn)卷模板、直銷(xiāo)交易模板、產(chǎn)品公告模板、產(chǎn)品報告模板、郵件短信模板。
  • 讀數接口:估值表服務(wù)主要提供通過(guò)導入產(chǎn)品估值表文件,采集產(chǎn)品的一些運營(yíng)信息,從而生成產(chǎn)品運營(yíng)報告的服務(wù)。支持通過(guò)估值表導入的方式生成凈值數據。

PC網(wǎng)站

  • 首頁(yè):包括輪播圖、公司資訊、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、公司聯(lián)系方式信息展示等。
  • 公司視野:包括資訊、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)內容展示。
  • 旗下產(chǎn)品:包括產(chǎn)品列表、凈值查看、產(chǎn)品公告三個(gè)功能模塊。
  • 投資者專(zhuān)區:包括個(gè)人中心、我的產(chǎn)品、交易記錄、申請交易、客戶(hù)咨詢(xún)、文檔下載六個(gè)功能模塊。
  • 關(guān)于我們:包括公司簡(jiǎn)介、棋劍文化、投資理念、投研團隊、招賢納士五個(gè)功能版塊。
  • 聯(lián)系我們:展示了公司聯(lián)系方式,包括公司地址、公司郵編、公司電話(huà)、公司郵箱等聯(lián)系方式。
  • 其他:可以修改賬號密碼、退出登錄。

微網(wǎng)站

  • 注冊/登錄:注冊登錄時(shí)需選擇客戶(hù)類(lèi)型,客戶(hù)類(lèi)型分為個(gè)人客戶(hù)和機構客戶(hù)。
  • 首頁(yè):包括關(guān)于公司、客戶(hù)服務(wù)、產(chǎn)品詳情、產(chǎn)品公告四個(gè)功能模塊。
  • 資訊:包括全部資訊文章列表、公司資訊、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
  • 產(chǎn)品:列表展示產(chǎn)品信息,可進(jìn)行搜索關(guān)鍵字快速查詢(xún),或者按照所給條件選擇排列條件重新排列產(chǎn)品,也可以點(diǎn)擊產(chǎn)品標題名稱(chēng)進(jìn)入產(chǎn)品詳情頁(yè)查看產(chǎn)品詳情和進(jìn)行“申請交易”等操作。
  • 我的:包括個(gè)人資料、我的產(chǎn)品、風(fēng)險測評、申請交易、修改密碼五個(gè)功能模塊,可以查看及修改個(gè)人資料、查看我持有的產(chǎn)品信息、查看我的風(fēng)險評測結果、在線(xiàn)申請交易等。

系統界面


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